"Encantador! Uma corajosa experiência cinematográfica hipenotizante!" Felix Bonhoeffer (Anthony Hopkins)é um roterista que vive em dois mundos: o mundo real e aquele que ele desenvolveu em seu espírito durante anos. Ele não tem conciência de que vive nessa linha entre o real e o imaginário há anosenbsp; e que está prestes a ultrapassá-la. Se descobre perplexo quando, envolvido no roteiro de um filme sobre um assassinato em um café abandonado, seus personagens aparecem na vida real e vice-versa. E mesmo que tente, não consegue viver longe desses dois mundos e as referências musicais e dos filmes de ficção científica dos anos 50 de repente se juntam ao seu cotidiano, selecionados de maneira aleatória pela sua memória.